مردی که دارای محکومیت قطعی قتل است، در سلول انفرادی نگه داشته می شود، و او طی این مدت تبدیل به متخصص پرنده ها می شود...

فرانک وارن یک مامور خزانه‌داری است که ماموریت دارد به فعالیت‌های یک رئیس قدرتمند و خلافکار مافیا پایان دهد. فرانک به صورت مخفیانه و در قالب یک مجرم وارد عمل می‌شود تا اطلاعات کسب کند، اما وقتی متوجه می‌شود تمام شاهدان وحشت‌زده هستند و نیروهای پلیس نیز غرق در فسادند، دچار ناامیدی می‌شود.

پس از اینکه یک دختر زیبا اما ساده‌دل توسط یک نوازنده پیانوی دنیادیده اغوا می‌شود و نوزاد نامشروع خود را واگذار می‌کند، احساس گناه او را مجبور می‌کند تا کودک دیگری را برباید.